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我國工業機器人行業:近看復蘇,遠看成長

發布時間:2020年7月25日上午9:27
工業機器人被譽為“制造業皇冠上的明珠”,是帶動產業轉型升級的強勁動力,同時也是提升國家實力與競爭力的關鍵所在。近年來,在人口紅利不斷消散、自動化需求日益增強的背景下,同時隨著人工智能、5G、工業互聯等新技術的應用,工業機器人的應用場景和市場規模迅速擴張,發展前景一片藍海。
我國工業機器人行業:近看復蘇,遠看成長

我國工業機器人行業:近看復蘇,遠看成長
一、工業機器人行業拐點已現,疫情不改復蘇趨勢5月份工業機器人產量同比增長17%,行業復蘇拐點已現。國內工業機器人產量增速自2017 年末開始持續下降,2018年9月開始負增長,持續低迷,但19年10-12月連續三個月增速為正,且增幅逐月加大,預示國內工業機器人行業復蘇跡象。日本工業機器人訂單19年11月份以來增速持續為正,也佐證了工業機器人行業復蘇的跡象。雖然年初以來爆發的疫情對整個經濟都造成了一定的沖擊,但是產業復蘇的趨勢不變,并且自動化程度較高的企業在復工復產方面的進度明顯快于勞動力密集型的企業,我們判斷,疫情的催化有望增加企業主購置自動化設備來替代人工的需求。
二、國內工業機器人密度低于全球水平,自動化提升空間大國內工業機器人密度指標較發達國家仍有較大提升空間。根據我們重新測算結果,2018 年我國每萬名產業工人所擁有的工業機器人數量僅為 64 臺、仍低于全球水平,而韓國、日本、德國、美國每萬名產業工人所擁有的工業機器人數量分別為 774 臺、327 臺、338 臺、217 臺。與制造業發達國家相比,我國自動化水平遠低于發達國家, 潛在提升空間仍然巨大。
通過復盤日本工業機器人產業發展歷史以及人口結構,我們認為,2018 年我國工業機器人發展水平類似于日本 1985 年。參考日本經驗,我國工業機器人行業有望從2020 年起行業企穩復蘇,隨后進入中速發展階段,預計 2019-24 這五年我國工業機器人發展軌跡類似于日本 1986-1990 年。關鍵假設如下:(1)假設到 2024 年我國工業機器人密度達到 200 臺/萬人。(2)我國工業機器人的使用壽命為 10 年。(3)我國系統集成市場規模約是工業機器人本體市場的 3 倍左右。預計 2024 年我國工業機器人銷量達 34.2 萬臺,本體市場規模達 557 億元,系統集成市場達 1672 億元。根據我們測算,預計到 2024 年我國工業機器人密度達 200臺/萬人,密度復合增速 20.5%;預計 2019-2024 年本體銷量復合增速 18.5%,本體與系統集成收入復合增速將達12.6%。
我國工業機器人行業:近看復蘇,遠看成長

我國工業機器人行業:近看復蘇,遠看成長
三、長期看,內資品牌有望彎道超越、逐步具備國際競爭力市場就是硬道理——我國持續多年是全球最大工業機器人消費市場,2018 年全球占比約 36.5%。作為世界第一制造大國,我國工業機器人市場發展較快,自 2013 年開始,連續 6 年成為了全球最大的工業機器人需求市場。我國制造業結構多元,工業機器人應用領域不斷擴大,我國工業機器人企業能夠暫時避免與“四大家族”的正面交鋒,在長尾應用領域積累經驗、逐漸實現彎道超車。我國制造業結構復雜而多元,包含汽車,電子、食品飲料、金屬加工、化工、設備制造等諸多細分領域,工業機器人應用領域長尾效應明顯。目前汽車產業和電子產業仍是工業機器人份額最大的兩個應用下游市場,一直以來均被國際工業機器人“四大家族” 所占據。而除此之外的其他行業需求量較大、但較為分散,一直以來都不是行業巨頭重點布局的方向,國產品牌逐漸有望在這些領域逐漸競爭積累技術經驗。
國產品牌機器人在一般制造業中優勢明顯,產品結構從低端逐漸往高端化切入,長期看,國產品牌有望逐漸由國產替代逐步走向國際。面對工業機器人行業廣闊的市場前景,我國機器人企業雖然發展起步晚,但我國機器人企業發展卻很迅速,持續進行研發投入,尤其是骨干企業的研發生產能力不斷提高,同時不斷進行海外并購,引進吸收逐步突破核心技術。自 2017年美的公司并購工業機器人巨頭 KUKA 開始,國內工業機器人企業已進行十幾宗海外收購,各項核心技術有望借并購平臺實現進一步突破。以埃斯頓為例,公司深耕于工業機器人領域,依靠多年的技術研發和并購拓展,其工業機器人產品近 80%的核心零部件已可以實現自供。從各個行業國產率看, 國產機器人在在金屬加工和塑料化工的行業國產占比分別為 73.4%、64.8%,可以看出在一般制造業中國產機器人并不落后于外資企業。長期看,國產品牌在本土充分競爭龐大市場的培育下,技術實力逐漸增強,產品競爭力持續提升,有望逐漸實現國產替代,并具備走向國際的潛力。
疫情或加快我國 5G 的建設,計算機、通信和其他電子設備制造業固定資產投資有望重整旗鼓。2020 年作為部署 5G 的關鍵年,年初以來,國內各大終端廠商相繼發布了自己的 5G 新品。在疫情影響下,5G 在遠程醫療、高清直播、智能機器人等場景的創新應用,讓人們感受到了 5G 技術應用所帶來的效率提升,看到了 5G 產業的廣闊前景。疫情過后,5G 建設及其在垂直行業的應用還將迎來新的高峰。疫情雖對供需有所沖擊,但需求端為確定性市場,5G、AI、IoT 仍是未來長期賽道。在國內 5G 建設全面推進背景下,5G 手機的普及和換機潮必然加速到來,有望帶動計算機、通信、消費電子行業的固定資產投資,進而拉動工業機器人需求向上。工業機器人行業低迷主要原因是下游汽車、3C 電子等行業周期性投資減少。工業機器人市場趨于疲軟只是暫時性現象,“倒春寒”后或迎春天。從 2018 年下半年開始到2019 年上半年,我國汽車市場、智能手機市場,銷量和產量確實有所下降;但是 2019 年 10 月起行業已出現明顯的復蘇跡象。汽車和 3C 終端銷量經歷過階段性下滑之后有望逐漸回暖,帶動新一輪產能投資,從而刺激工業機器人需求的再一次高增。疫情期間,自動化程度較高的企業在復工復產方面的進度明顯快于勞動力密集型的企業,因此,我們判斷在疫情得到控制后,企業會增加購置自動化設備來替代人工。 四、機器人是工業互聯的核心載體,長期成長空間大人口老齡化和勞動力成本上升是兩大不可逆的趨勢。我國總人口上漲趨緩,勞動力人口比例在 2011 年達到拐點,14-65 歲人口占總人口比例達到 74.5%的頂峰,人口紅利逐漸消失。2010 年-2019 年,我國制造業城鎮單位就業人員年平均工資復合增長率達 9.7%,勞動密集型代工生產為核心的制造業務面臨著勞動成本快速上漲的挑戰,因而機器人替換人工是大勢所趨、迫在眉睫。機器人是智能生產和工業互聯的關鍵要素。當前全球經濟增速放緩,制造業模式面臨的四大難題:即勞動力短缺且成本上升,全球產能過剩,市場需求個性化以及技術產品迭代更新速度快。這些問題驅使傳統制造模式批量、剛性和大規模退出舞臺,進入一個新的智能制造時代和工業 4.0 時代。工業互聯時代,工業機器人強調的不僅僅是效率、質量和成本,更多的是強調柔性、智能、資源。長期看,機器人成長空間存在重大機遇。中國正在進入一個智能+的時代,機器人恰恰是智能+的巨大平臺,可以支撐制造業、國防安全、生活消費、醫療、教育、交通智慧城市等等方面的發展,而且并不只是簡單的替代,而是一個顛覆和變革。信息技術和生產技術方面的突破融合使得機器人能夠超越傳統機械設備的概念,成為一個集大數據、云計算、人工智能為一體的產品,從而賦予機器人以成長性,帶動傳統的工業機器人不斷往其它領域拓展延伸,擔當工業互聯體系的核心載體。


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